邮储银行明日申购 预计募资 284.47 亿元

邮储银行明日申购 预计募资 284.47 亿元
中新经纬客户端11月27日电27日,邮储银行发布布告称,估计发行人征集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,估计征集资金净额为280亿元。布告称,本次发行的发行规划为51.72亿股,约占发行后总股本的份额为6.00%(超量配售选择权行使前),悉数为揭露发行新股,不设老股转让。发行人颁发联席主承销商不超越初始发行数量15%的超量配售选择权,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩展至59.48亿股,约占发行后总股本的份额为6.84%(超量配售选择权全额行使后)。布告显现,本次网下发行由联席主承销商担任安排施行,配售目标经过申购渠道进行申购;网上发行经过上交所交易系统施行,投资者以发行价格5.50元/股认购。网下发行申购时刻:2019年11月28日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时刻:2019年11月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。布告还称,若本次发行成功,超量配售选择权行使前,估计发行人征集资金总额为284.47亿元,扣除发行费用约4.46亿元后,估计征集资金净额为280亿元。若超量配售选择权全额行使,估计发行人征集资金总额为327.14亿元,扣除发行费用约5.08亿元后,估计征集资金净额为322.06亿元。此前11月6日,邮储银行发布布告称,依据市场化询价成果,该行A股IPO价格确定为5.50元/股。因为该发行价格对应的2018年摊薄后市盈率(9.58倍PE)高于中证指数有限公司发布的A股银行业最近一个月平均静态市盈率(7.10倍PE),需求接连刊登三周危险提示布告,网上、网下申购将按规则递延至11月28日,网上路演也按规则相应递延至11月27日。依据邮储银行发布的A股招股意向书对全年成绩估计的发表,估计2019年经营收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。(中新经纬APP)